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南方限电来袭,水泥价格应声上涨!

时间:2021-06-08 11:53  来源:未知    作者:clirik    点击:
夏至未至,限电先至!随着夏季用电高峰的逐渐到来,云南、广东、山东、内蒙等地区开始组织实施错峰限电,水泥行业作为高能耗行业,开工率受到一定影响。笔者认为,现阶段水泥行业旺季行情渐行渐远,季节性拐点到来,限电政策导致供应端收紧能在一定程度上抹平需求端的下滑,预计接下来的几个月,全国陆续会有多地区实施错峰限电,水泥行业也将迎来错峰停窑,淡季水泥价格会得到一定程度支撑。
云南、广东限电,水泥企业受影响
目前南方限电区域主要是云南、广东两省,其余省份也有相关限电动作,此次限电是局部地区行为,影响范围不大,这和2010年、2020年有所不同。2010年全国出现大范围拉闸限电,对工业品价格影响较大,2020年限电主要在南方冬季,持续性较短,并未对水泥等工业品造成太大影响。云南地区由于降雨不足,电煤库存缺乏,电力供应失衡,各州用电企业开始错峰限电,水泥企业作为二级管控用电企业,开工受到影响,供应端的收紧使云南地区水泥价格出现上涨。广东地区由于下游需求旺盛和电力供应不足也开始限电,和云南不同的是,目前来看广东主要受影响企业多为金属加工企业,水泥企业影响不大,5月中下旬以来广东地区由于受自身需求下滑和周边低价水泥影响,价格走低,错峰限电对提振水泥价格显得杯水车薪,若后续限电政策进一步收紧,广东水泥价格有望获得支撑。
供应端:供给吃紧+调配困难
笔者认为,电力供给吃紧+调配困难是本次错峰限电的一个原因。2021年1-2月份煤价受疫情反复和春节假期影响价格出现一定回落,3-5月份价格出现一波流畅上涨行情,1-5月份动力煤价虽然呈现“V型”反转,但整体仍系高位。尽管5月份国务院两次点名大宗商品过快上涨,要求保供稳价,维护市场秩序,政策打压下煤价出现回落,但难掩供应偏紧现实,电厂用煤紧张,近期动力煤09期货合约出现大幅反弹,供需紧张格局的预期在强化;另外,我国电力资源与负荷中心分布不均匀,华东、华南是我国经济发达区域,聚集大量工业企业,耗电巨大,而煤电资源、水电资源却分布在北部和西部,智能电网建设、特高压技术尚不完善和成熟,跨区域输电难度大,成本较高。
需求端:工业复苏强劲,用电增量明显
供应侧偏紧,需求端向好,共同导致了此次限电。以我国经济较为发达的浙江省为例,截至2021年4月,浙江省全社会用电、工业用电、城乡居民用电分别为1603亿度、1104亿度、223亿度,同比分别增加29.3%、39.3%、-0.7%,工业用电量快速增长,除了受同期基数较低影响外,与水泥、钢铁、加工企业等工业较快的复苏也有较大关系。
电力供应紧张问题在短期内仍将存在,炎热夏季渐行渐近,预计越来越多省份会推出错峰限电政策,限电持续性有待观察,笔者总结认为短期内错峰限电对水泥行业将会产生以下几点影响,第一:三季度是南方水泥市场传统淡季,限电能使水泥企业调整供应策略,对冲由于需求下滑带来的价格下降影响,从而稳定企业经济效益;第二:“错峰限电+错峰停窑”双政策齐发力,迫使部分落后产能退出市场,通过控制供给侧产量可有效化解水泥行业产能过剩问题,客观上推动去产能政策的落实与推进;第三:通过错峰限电政策,倒逼水泥企业进行技术结构调整,响应“节能减排”、“能耗双控”、“碳中和”号召,加快技术改造和创新,增强企业竞争实力。

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